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波球体育注册又发300亿!交通银行前九月发债不下715亿元 上半年现金流净流出

作者: 波球体育注册时间: 2021-10-06 22:17

交通银行近日发行300亿元二级资本债券,全部用于补充该行二级资本。至此,该行今年累计发债已不下715亿元。此外,该行上半年现金流净流出284.91亿元

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《投资时报》研究员 田文会

银行要稳健发展,需要持续补充资本。交通银行(601328,股吧)股份有限公司(下称交通银行,601328.SH)今年公布了最新的五年资本管理规划。目前,该行今年已发行债券不下715亿元。

近日,交通银行发行300亿元二级资本债券,此前,该行上半年已发行415亿元无固定期限资本债券。

据交通银行公告,上述二级资本债券全部用于补充该行二级资本,无固定期限资本债券用于补充其他一级资本。

今年上半年末,该行资本充足率为15.29%,较上年末上升0.04个百分点。不过,核心一级资本充足率为10.59%,较上年末下降0.28个百分点。

据交通银行今年公布的《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)(审议稿)》,该行规划期内资本充足率的底线目标为:核心一级资本充足率持续不低于8.5%,一级资本充足率持续不低于9.5%,资本充足率持续不低于12.5%。

《投资时报》研究员还注意到,交通银行今年上半年现金流净流出284.91亿元。其中,经营活动产生的现金流净流出1127.43亿元。

就上述发债、资本充足率、现金流等问题,《投资时报》向交通银行发送了沟通函,截至发稿尚未收到回复。

今年已发债不下715亿元

发债是银行主要融资方式之一。

9月27日,交通银行公告,该行于9月23日在全国银行间债券市场簿记发行“交通银行股份有限公司2021年二级资本债券”,并于9月27日完成发行。此次债券发行人民币300亿元,为10年期固定利率品种,票面利率3.65%,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权。此次债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和监管部门的批准,全部用于补充该行二级资本,促进业务稳健发展。

据交通银行半年报,今年上半年末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为15.29%、13.11%、10.59%,较上年末分别上升0.04个百分点、上升0.23个百分点、下降0.28个百分点。其中,核心一级资本充足率出现下降。

今年7月27日,交通银行公告称,该行2021年第一次临时股东大会审议批准了《关于发行二级资本债券的议案》,发行总额不超过人民币1400亿元或等值外币。“近日,本公司收到《中国银保监会关于交通银行发行二级资本债券的批复》(银保监复〔2021〕507号)以及《中国人民银行准予行政许可决定书》(银许准予决字〔2021〕第105号),同意本公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币600亿元二级资本债券。”

交通银行公告的该行3月24日举行的2021年第一次临时股东大会资料显示,《关于发行二级资本债券的议案》中称:“为满足本公司业务发展、支持实体经济、对外资本投入等需求,建议发行减记型合格二级资本债券。”发行方案内容包括:发行规模为不超过人民币1400 亿元或等值外币;工具类型为减记型二级资本债券;募集资金用途为用于补充该行二级资本;决议有效期为自股东大会批准之日起至2022年12月31日止。

此次临时股东大会还通过了《关于〈交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025 年)〉的议案 》,《交通银行股份有限公司资本管理规划(2021-2025年)(审议稿)》显示,根据《商业银行资本管理办法(试行)》要求,国内系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率应分别不低于8.5%、9.5%和11.5%。该行资本充足率的底线目标应持续不低于最低监管要求,并预留适量资本缓冲用于满足第二支柱内部资本充足评估加点要求、逆周期资本缓冲要求、大型银行强化监管标准(HRS)要求等。按此规则,在宏观经济金融形势基本平稳、资本监管政策不发生重大变化的情况下,规划期内资本充足率的底线目标为:核心一级资本充足率持续不低于8.5%,一级资本充足率持续不低于9.5%,资本充足率持续不低于12.5%。

根据上述规划,该行外源性资本补充方式包括:统筹平衡资本结构和各类资本工具成本,通过发行优先股、永续债、二级资本债等方式补充其他一级资本和二级资本。

今年6月10日,交通银行公告称,于当日在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券”,发行规模人民币415亿元。此次债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准用于补充该行其他一级资本,支持业务稳健发展。

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