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波球体育注册净利润锐减八成!61家非上市寿险公司公布半年业绩,互联网新规下小新企业保费增速两极分化

作者: 波球体育注册时间: 2022-08-04 05:09


截至8月2日,『慧保天下』统计,已经有61家非上市人身险公司披露了2022年第二季度偿付能力报告,让业界得以管窥人身险业上半年的整体表现。

值得注意的是,除去上市公司处于静默期未披露偿付能力报告外,目前仍有前海人寿、大家人寿、富德生命人寿、和谐健康、恒大人寿、华夏人寿、君康人寿、昆仑健康、上海人寿、天安人寿、中融人寿、珠江人寿12家公司未披露二季度偿付能力报告。不排除部分险企按照偿二代实施的相关办法,已经获监管批准,在过渡期内暂停偿付能力报告的披露。

延续一季度的颓势,61家非上市人身险公司保险业务收入跑赢行业整体,同比增速达13.54%,但净利润却出现了超过8成的同比降幅,且去掉领衔的泰康人寿之后,其余60家险企更是呈整体亏损状态。上半年,61家人身险公司净利润仅为42亿元,同比大降86.32%。

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61家非上市险企业务增速降超12%,泰康人寿近千亿规模排名第一

2022年,受宏观经济、疫情爆发等因素影响,上半年寿险业负债端、资产端双重承压。

据银保监会公开披露数据显示,2022年上半年全行业原保费收入28481.4亿元,同比增长5.1%,其中人身险公司原保费收入20447.83亿元,同比微增3.5%。其中,61家非上市寿险公司的保险业务收入为6409.18亿元,不考虑统计口径的差异,其在全部人身险保费中占比仅3成左右,不过,就增速而言,达到13.54%,远超人身险公司整体水平。

从体量来看,61家非上市人身险公司中,仅有泰康人寿、中邮人寿2家险企保险业务收入突破500亿元,分别达到984.15亿元、620.06亿元。

15家险企上半年保险业务收入在100-400亿元之间。其中阳光人寿、建信人寿、百年人寿、工银安盛4家险企均突破了300亿元。

43家险企保险业务收入则不足百亿元,其中,德华安顾、和泰人寿、中韩人寿、国宝人寿、君龙人寿、三峡人寿、海保人寿、小康人寿、华汇人寿9家险企保险业务收入均不足10亿元。

大中型险企引领行业增长,11家中小险企增速破50%

具体而言,44家险企2022上半年保险业务收入增速超过10%,其中有11家险企增速甚至超过50%。其中,瑞华健康保险业务增速超过266%;招商局仁和上半年保险业务收入88.97亿元,同比增长72.5%;幸福人寿保险业务收入129.24亿元,同比增长67%;君龙人寿、中韩人寿、爱心人寿也实现增速超50%。

即使除去新公司、小公司基数较低的情况,也有多家大中型险企增速不低。比如,建信人寿2022年上半年保险业务收入389.41亿元,同比增长29.62%;阳光人寿保险业务收入420.57亿元,同比增长26.64%。

而“老七家”之一的泰康人寿2022年上半年保险业务收入970.72亿元,同比降1.34%,与其同样业务增速下滑的还包括,民生人寿、百年人寿、北京人寿、合众人寿、华汇人寿、复星保德信人寿、弘康人寿、国宝人寿,共9家险企,其中,国宝人寿下滑幅度最大,同比降63.61%,复星保德信人寿、弘康人寿紧随其后,分别同比下滑27.75%、27.91%。

互联网新规下小新险企各显其能,增速分化明显

2021年10月,银保监会下发《关于进一步规范保险机构互联网人身险业务有关事项的通知》,对互联网销售10年期以上的普通型人寿保险(除定期寿险)和普通型年金保险产品,提出了六方面的“高阶要求”,这让一批高度依赖互联网储蓄型保险业务的小新险企深受影响。纷纷通过加大银保渠道拓展力度,发展新型产品等,以降低互联网新规对于业务发展的影响。

从上半年的非上市险企保险业务收入情况来看,不同小新的表现可谓大相径庭。有的公司明显降速,例如弘康人寿同比增速为-27.91%,同比下滑将近三成;复星保德信人寿增速也是负数,为-27.75%;国宝人寿增速更是-63.61%,从去年的17.34亿元到今年的6.31亿元,仅剩零头;此外,北京人寿、合众人寿等也都出现了低于-10%的同比增速,保险业务收入同比增速下降明显。

但也有小新险企明显更快的调整了节奏,快速适应了新的政策环境,例如信泰人寿,实现了4.39%的正增长,信美人寿同比增速达到20.22%,横琴人寿达到41.50%,而和泰人寿更高达90.97%。

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61家非上市险企累计净利润42亿元,同比降超8成;泰康一家独揽61.55亿元

受宏观经济以及投资市场下行的因素影响下,2022年上半年寿险业整体利润水平出现了较为显著的下滑,从披露数据的61家非上市寿险公司来看,2022年上半年净利润合计41亿元,而去年同期为305亿元,同比下降幅度高达86.47%。具体而言,29家险企实现盈利,32家险企出现亏损。

仔细看每家公司的表现,会发现如果没有了泰康、阳光、中意等非上市险企中“头部险企”支撑,非上市险企的净利润表现会更加惨淡。

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