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波球体育注册【杂志微阅读】绿色债券拓宽绿色低碳融资渠道——中国银行业绿色低碳金融产品创新系列典型案例

作者: 波球体育注册时间: 2022-09-20 15:57

导语:金融机构积极践行绿色发展理念,对标国内外绿色标准和先进经验,探索丰富绿色金融产品服务,通过发行蓝色债券、“碳中和”债券、绿色资产支持证券等绿色债券品种,支持拓展绿色低碳项目资金来源,降低绿色项目融资成本,助力绿色产业发展,服务经济社会发展的全面绿色低碳转型。

实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,由此将产生巨大的融资需求。除了提供绿色信贷支持外,银行还通过发行、认购绿色债券等直接融资渠道,满足社会低碳转型的绿色融资需求。根据人民银行等部委联合发布的《绿色债券支持项目目录(2021年版)》的定义,绿色债券是指“将募集资金专门用于支持符合规定条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动,依照法定程序发行并按约定还本付息的有价证券,包括但不限于绿色金融债券、绿色企业债券、绿色公司债券、绿色债务融资工具和绿色资产支持证券”。

自2016年以来,我国绿色债券市场从无到有、从小到大,现已成为全球最大的市场之一。根据Wind统计,截至2021年末,我国境内贴标绿色债券累计发行规模达到了1.78万亿元,存量规模1.11万亿元。其中,绿色金融债券、绿色债务融资工具、绿色资产支持证券累计发行规模占绿色债券累计发行总额的比重位居前三,分别为36.9%、20.2%、17.9%;绿色债务融资工具、绿色金融债券、绿色资产支持证券的存量规模占绿色债券总存量规模的比重分列前三,分别为26.6%、22.7%、21.8%。

全球首单非金融企业蓝色债券缓解城市淡水危机

青岛市是全国缺水城市之一,人均淡水资源占有量仅为全国平均水平的11%。根据青岛市海水淡化产业发展规划及“美丽青岛三年行动”等相关规划,为解决城市淡水资源问题,青岛市迈上向海洋“要水”的征程,逐步布局海水淡化项目,从单纯依赖客水调引变为“把水杯端在自己手里”。

海水淡化产业主要由淡化水厂、淡化设备制造、浓盐水综合利用、淡化技术服务、高性能机械设备(高压泵、能量回收装置、阀门与仪表等)研发与制造、腐蚀防护材料与工程等组成。世界范围的水资源短缺决定了海水淡化行业具有巨大的经济发展空间和高成长性的特点。

A集团是青岛市水务基础设施投资运营主体,B海水淡化厂一期工程于2013年建成,海水淡化日处理能力为10万立方米,2017年7月已实现满负荷生产。目前B海水淡化厂不仅承担着区域内工业企业用户的供水任务,也已经成为市政供水的重要补充水源。然而,伴随区域经济的不断发展,工业及市政用水量节节攀升,B海水淡化厂已经满负荷运转,区域内供需矛盾再次凸显。B海水淡化厂扩建势在必行。

在此背景下,2020年11月4日,由兴业银行(601166)独立主承销的A集团2020年度第一期绿色中期票据(蓝色债券)成功发行,发行规模3亿元,期限3年,募集资金用于海水淡化项目建设。在本次债券募集资金支持下,B海水淡化厂将形成20万立方米/日的淡水生产能力,成为国内规模最大的海水淡化厂之一,且通过取水处理、预处理、反渗透和后处理四个步骤,水质近乎纯净水标准,将有效改善青岛市民用水质量,保障城市供水安全,也有助于促进对海水淡化及其相关技术的开发应用。

蓝色债券作为绿色债券的一种,属于绿色债务融资工具,募集资金专项用于可持续海洋经济,在推动海洋保护和海洋资源的可持续利用中发挥着重要作用。2020年初,银保监会印发《关于推动银行保险业高质量发展的指导意见》(银保监发〔2019〕52号)中,明确要求探索蓝色债券等创新型绿色金融产品。当前,全球蓝色债券市场处于起步阶段,国际上尚未建立专门的蓝色债券标准和认证流程。在此之前,全球仅有少数海外发行的蓝色债券,且发行主体均为国家主权、金融机构或非营利组织,尚无非金融企业。伴随着海洋强国建设的深入推进,蓝色债券作为海洋金融的一颗“新星”,是全球实现蓝色经济可持续发展的重要融资工具,发展空间广阔。

值得一提的是,本次募投项目,在准入注册标准上实现了创新。在项目实施过程中,由于蓝色债券属于创新类债券品种,目前我国银行间债券市场尚无明确的准入及注册标准,项目实施方案要点与难点在于协助中国银行间市场交易商协会制定相关审核标准。鉴于国际资本市场协会(ICMA)《绿色债券原则》(GBP)、气候债券倡议组织《气候债券标准》(CBS)、中国金融学会绿色金融专业委员会《绿色债券支持项目目录(2015年版)》、国家发展改革委《绿色债券发行指引》和《绿色产业指导目录(2019年版)》中,都包含有关海洋资源、海水资源的保护和可持续利用的项目,兴业银行会同企业经过多次研讨论证,根据蓝色债券的属性,尝试在现行绿色债券或可持续债券框架基础上,加强对募集资金用于海洋资源保护与可持续开发的限制,该思路得到中国银行间市场交易商协会的认可,并由专业的第三方评估机构出具了蓝色评估报告。

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